Prodotti e Servizi
Una gamma d'offerta completa e con alti livelli di personalizzazione
Offriamo una gamma completa di servizi bancari tradizionali, soluzioni d’investimento e servizi accessori, tra cui consulenza immobiliare e pianificazione finanziaria e previdenziale.
I nostri prodotti si distinguono per l’elevato livello di personalizzazione e per la costante attenzione ai criteri ESG, con l’obiettivo di rispondere in modo puntuale alle esigenze specifiche di ogni nostro Cliente.
Gamma d'Offerta
Servizi bancari tradizionali
- conti correnti;
- conti metallo;
- deposito titoli;
- carte di credito;
- crediti lombard;
Servizi d’investimento
- mandati discrezionali;
- consulenza di portafoglio;
- consulenza transazionale ed esecuzione ordini;
Servizi accessori
- consulenza immobiliare;
- pianificazione finanziaria e previdenziale;
- M&A e operazioni di finanza straordinaria.
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Servizi di investimento
La nostra gamma di servizi d’investimento è progettata per rispondere a ogni esigenza del nostro Cliente, offrendo la possibilità di scegliere il livello di coinvolgimento della Banca nella gestione del patrimonio, in base alle proprie competenze e al tempo che desidera dedicare a questa attività.
Il cliente definisce la strategia e gli obiettivi d’investimento, inclusa la possibilità di personalizzazioni nel caso di mandati dedicati, e affida alla Banca la loro implementazione e il monitoraggio costante. La Banca esegue le direttive del cliente e fornisce regolarmente una rendicontazione chiara sull’andamento del portafoglio.
I portafogli dei mandati discrezionali standard sono composti esclusivamente da strumenti finanziari sostenibili, elemento distintivo della nostra proposta. Inoltre, il cliente può caratterizzare ulteriormente la propria strategia di investimento scegliendo uno dei quattro portafogli tematici offerti dalla Banca:
- Tutela dell’ambiente;
- Trasformazione digitale;
- Salute;
- Mercato Elvetico.
La Banca propone al cliente un portafoglio appropriato e coerente con il suo profilo di rischio (difensivo, moderato, bilanciato o crescita) e con gli obiettivi d’investimento. Il cliente mantiene la piena autonomia nel decidere se implementare o meno le transazioni suggerite dalla Banca. I portafogli modello includono una selezione diversificata di strumenti finanziari, con un’ampia gamma di soluzioni sostenibili.
Questo servizio è ideale per investitori che desiderano il supporto di professionisti nella definizione della strategia e nel raggiungimento dei propri obiettivi finanziari, senza rinunciare alla libertà decisionale sugli investimenti.
La Banca fornisce al cliente analisi economiche e d'investimento e propone gli strumenti finanziari, tra cui un'ampia scelta di strumenti classificati sostenibili, ritenuti appropriati per il cliente, che decide autonomamente se seguire o meno il suggerimento della Banca.
Questa soluzione è adatta ad investitori che cercano il supporto di professionisti mantenendo al contempo una completa autonomia decisionale.
La Banca fornisce esclusivamente l’accesso al mercato, l‘esecuzione, la contabilizzazione delle transazioni e il deposito dei titoli.
Questa soluzione è adatta ad investitori con un’adeguata conoscenza dei mercati finanziari, in grado di comprenderne il grado di rischiosità e che vogliono mantenere la massima autonomia nella scelta degli investimenti.